巨化股份:拟13.94亿元控股飞源化工

2023-12-06 11:07:00

12月5日巨化股份发布公告称,公司拟以现金出资方式,收购淄博飞源化工有限公司(以下简称“飞源化工”或“标的公司”)部分老股东持有标的公司5,469.6033万股权(占标的公司全部股权的30.146%),同时,单方面增加标的物公司注册资本7721.8322万元,合计取得标的物公司51%的股份。本次交易金额139,484.6万元,其中标的物公司股权收购金额578,819.98元,单方向标的物公司增资81628.62万元。

本次交易各方协商确定飞源化工100%股份价值191800万元(10.5711万元/注册资本),与目的公司合并财务报表中归属母公司的净资产相比,增加124527.96万元,增值率185.11%。与目的公司和母公司财务报表中的净资产相比,增值126,418.95万元,增值率193.36%。

但飞源化工前期完成了战略性投资者洪泰基金的引进,在相关协议中,邢汉银作为目标公司的实际管理人,不得转让飞源化工股份,投资者享有优先转让权和优先购买权。邢汉银直接持有标的物公司39.132%的股份,目前本交易的具体股份转让方或股份转让比例尚未确定。如果邢汉银的股份转让受到上述协议的限制,公司收购标的物股份将达不到预定的比例。如果发生这种情况,直到公司取得标的物公司51%的股份为止,不排除提高公司对标的物公司的增资比例。

关于本次交易的目的和原因,巨化股份表示,交易标的的主营业务为基本化工原料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售。拥有较为完整的氟化工、环氧树脂产业链。产成品线较为丰富。主要产品包括制冷剂二氟甲烷(R32)、五氟乙烷(R125)、四氟乙烷(R134a)、R410A、R404A、R407C、R507;精细化学品R113a、三氟乙酸、三氟乙酰氯、三氟乙醇、硫酰氯;其它产品氟化氢、氟化氢铵、硫酸、环氧氯丙烷、环氧树脂等。与本公司产业链协同互补性强。